Fachbeitrag: Der beste Weg zum Kunden

Fachbeitrag: Der beste Weg zum Kunden
Mitschnitt-Länge: 20 Minuten
Präsentationsunterlagen verfügbar
Mitschrift verfügbar

Optimieren Sie Angebotsprozesse medienbruchfrei mit CCM: Effizienz, Konsistenz und Rechtskonformität durch flexible, konfigurierbare Systeme.

Dieter Schmidt von Invaris stellt in einem Praxis- und Projektbericht die Optimierung von Angebots- und Vertragsprozessen durch moderne Customer Communication Management Systeme vor. Der Beitrag richtet sich an Business Development Manager und Vertriebsleiter in Technologieunternehmen mit 500 bis 1.000 Mitarbeitenden. Im Fokus steht die Nutzung der CCM Suite, um Prozesse effizient, konsistent und medienbruchfrei zu gestalten. Der Bericht bietet einen tiefen Einblick in die Reduktion von Medienbrüchen und die Sicherstellung von Corporate Design und regulatorischen Anforderungen.


Der Vortrag zeigt, wie ein modernes CCM-System durch Konfiguration flexible und wartbare Anwendungen ermöglicht, ohne Programmierung. Anhand eines Beispiels wird die Umsetzung eines Angebotsprozesses demonstriert, der interaktive Bedingungen und dynamische Dokumentenvorlagen nutzt. Die zentrale Vorlagenverwaltung und die Einbindung digitaler Signaturen gewährleisten Konsistenz und Rechtskonformität. Schmidt betont die Bedeutung der Usability für die Akzeptanz und Effizienz der Systeme und empfiehlt flexible, konfigurierbare Lösungen, die den Anforderungen von Produktmanagement, Vertrieb, Marketing und Management gerecht werden.

Ein modernes Customer Communication Management System ermöglicht es, durch reine Konfiguration und ohne Programmierung eine flexible und gut wartbare Applikation für die Angebotslegung zu erstellen. Dies bietet die Möglichkeit, dieselbe Technologie für unterschiedliche Applikationen zu nutzen.


Die größten Herausforderungen bei bestehenden Systemen für die Angebotslegung und Vertragserstellung sind Medienbrüche und die fehlende Möglichkeit, Angebots- und Vertragsvarianten über eine dynamische Dokumentenvorlage zu pflegen. Dies führt zu einem schwer wartbaren Wildwuchs an Vorlagen.


Ein CCM-System verhält sich wie eine Applikation, die durch Konfiguration erstellt wird. Dies reduziert die Abhängigkeit von Technikern und ermöglicht es Sachbearbeitern, mehr selbstständig zu erledigen.

  • Medienbrüche in Angebots- und Vertragsprozessen führen zu Qualitätseinbußen und ineffizienten Abläufen.
  • Ein modernes Customer Communication Management System ermöglicht die Konfiguration flexibler und wartbarer Anwendungen ohne Programmierung.
  • Die Einbindung digitaler Signaturen gewährleistet Rechtskonformität und Nachvollziehbarkeit.
  • Eine zentrale Vorlagenverwaltung verhindert Inkonsistenzen und erleichtert die Pflege von Dokumentenvarianten.
  • Die Usability eines Systems ist entscheidend für die Akzeptanz durch Anwender und die Effizienz der Prozesse.

Die Optimierung von Angebots- und Vertragsprozessen durch moderne Customer Communication Management Systeme ist für Technologieunternehmen von strategischer Bedeutung. Der Beitrag beleuchtet die Herausforderungen, die durch Medienbrüche und inkonsistente Dokumente entstehen, und zeigt, wie diese die Effizienz und Qualität der Prozesse beeinträchtigen. Ein zentraler Konflikt liegt in der Balance zwischen Flexibilität und Konsistenz: Während Produktmanagement und Vertrieb auf maßgeschneiderte Angebote drängen, erfordert die Einhaltung von Corporate Design und regulatorischen Vorgaben eine standardisierte Vorgehensweise. Diese Spannungsfelder verdeutlichen die Notwendigkeit eines kulturellen Wandels hin zu einer stärkeren Integration von Technologie und Geschäftsprozessen, um die Anforderungen aller Stakeholder zu erfüllen und gleichzeitig die Usability für Anwender zu verbessern.


Der Beitrag fordert Unternehmen auf, ihre Prozesse durch konfigurierbare Systeme zu transformieren, die ohne Programmierung auskommen und eine zentrale Vorlagenverwaltung bieten. Die Einbindung digitaler Signaturen und die Vermeidung von Medienbrüchen sind entscheidend für rechtskonforme und effiziente Abläufe. Diese Prinzipien fördern nicht nur die operative Praxis, sondern unterstützen auch strategische Ziele wie die Erhöhung der Kundenzufriedenheit und die Einhaltung regulatorischer Standards. Der Vortrag verschiebt die Perspektive von einer rein technischen Lösung hin zu einem ganzheitlichen Ansatz, der die Bedürfnisse der Sachbearbeiter in den Vordergrund stellt. Dies ermutigt Unternehmen, bestehende Systeme besser zu nutzen und den Fokus auf die Usability zu legen, um langfristig einen kulturellen Wandel zu unterstützen, der die Effizienz und Qualität der Angebots- und Vertragsprozesse nachhaltig steigert.

Der Zugriff auf das Video umfasst eine textuelle Aufarbeitung, die bereits mit einem Freemium-Account zugänglich ist.

Jetzt direkten Zugang freischalten!

Registriere Dich für einen Freemium-Zugang für die Shift/CX Plattform und erhalte direkten Zugang zum Mitschnitt und der Dokumentation.

Darüber hinaus bietet der Freemium-Account folgendes:
  • Zugang zu allen Freemium-Inhalten der Mediathek
  • Drei Credits für Freischaltung von Premium-Inhalten
  • Monatlicher Content-Newsletter mit redaktionell freigeschalteten Premium-Inhalten
  • Zugang zu geschlossener Linkedin-Gruppe
  • Besondere Plattform-Angebote
  • Kostenlos für immer!

Jetzt registieren & Zugang erhalten: